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警惕貨運風險:荷姆茲海峽風險、中美關稅和運力調整-快遞搜

在以色列和伊朗爆發敵對行動後,全球貨運市場保持警惕,儘管直接影響有限。

與此同時,中美貿易戰的動態變化、航運能力的變化以及主要貿易航線上運費的波動,正在塑造一個複雜而不穩定的物流格局。
儘管擔憂日益加劇,但荷姆茲海峽仍在正常運營。荷姆茲海峽是全球近20%石油運輸的咽喉。分析人士指出,由於伊朗自身對石油出口的依賴以及目前充足的全球供應水平,伊朗可能會對關閉這條水道猶豫不決,這可能會抑制任何潛在的價格飆升。
雖然只有2-3%的全球貨櫃運量通過該海峽,但關閉將切斷通往杜拜傑貝阿里港(Jebel Ali)的通道,這是一個主要的轉運中心。這可能迫使航運公司將貨物轉移到南亞港口,引發擁堵和運價上漲。
以星航運證實,儘管伊朗有飛彈和無人機活動,但海法和阿什杜德港口的運營並未受到影響。
以伊衝突發生的同時,川普總統提前離開了在加拿大舉行的七國集團峰會,這表明美國重新關注外交政策和貿易。
據報導,美國即將與巴基斯坦達成貿易協議,但川普警告稱,一旦目前的暫停期於7月到期,尚未達成最終協議的國家可能會面臨單方面徵收關稅的局面。
一家聯邦法院裁定,在上訴期間,被取消的關稅可能仍然有效,對中國徵收的關稅可能會延長到8月12日以後。
川普宣布了與中國的初步條款,但雙方都打算保持目前對中國商品徵收30%的關稅,對美國商品徵收10%的關稅,這加劇了不確定性。
在關稅不明確的情況下,美國託運人在5月12日緊張局勢緩和後,提前裝載了旺季貨物。NRF的貨櫃預測表明,這一早期推動可能拉高了貨運量,削弱了7月份旺季的前景。
到美國西海岸的跨太平洋即期運價雖然一開始有所上升,但已經每周下降了3%,這破壞了運營商在6月15日和7月1日實施GRIs(一般運價上調)的努力。
那些因預期需求走強而恢復暫停服務並增加運力的航運公司,現在可能面臨運力過剩的問題,導致臨時航班取消和半滿載的離港航班。
一些跨太平洋的運力已被重新分配到亞歐貿易上,這支持了現貨匯率的上漲。
6月份,亞歐運價飆升24%,至3000美元/FEU左右。
亞洲-地中海運價觸及4846美元/FEU,較5月底上漲近50%,但此後回落至4500美元/FEU,可能反映了運力過剩的早期跡象。
上周,中國和美國之間的航運運費保持穩定,為5.29美元/公斤,略低於5月底的峰值5.40美元/公斤。這一增長主要是由關稅削減後的短期需求激增推動的。
航運公司正在將運力轉向亞歐等其他航線,不過到目前為止,運力水平仍保持穩定。
從中東衝突地區到全球關稅轉移,當前的貨運格局凸顯了對靈活、數據驅動的決策的需求。由於傳統模式受到地緣政治和經濟緊張局勢的破壞,利益相關者必須對貿易流量、監管轉變和市場情緒的突然變化保持警惕。
在旺季提前轉移、政策動蕩和運價波動的情況下,貨運行業的前進道路將在很大程度上取決於全球供應鏈的彈性規劃和協調響應。
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