近日，極兔速遞發布公告，全資子公司Bolt Innovation Limited計劃發行本金總額46.5億港元的2033年到期零息有擔保可換股債券，發行價為債券面值的100%，每份面值200萬港元。
本次債券初始換股價為每股B類股份14.55港元，除較1月22日收盤價11.12港元溢價30.85%外，還較截至1月21日連續5個交易日平均收盤價11.43港元溢價27.34%、連續10個交易日平均收盤價11.64港元溢價24.98%。按此價格悉數兌換，可發行最多3.2億股新B類股份，佔現有已發行股本的3.56%，佔兌換後經擴大股本的3.47%。
發債所得款項總額將為46.5億元港元，扣除發行費用後淨額約為45.96億元港元，預計每股新股淨價約為14.38港元。公司擬將這些資金用於進一步發展海外業務及技術升級、優化資本結構（包括股份回購）以及一般企業用途。
假設債券悉數兌換且庫存股註銷，公司股權架構將發生微調：李傑及其聯繫人持股從10.91%降至10.62%，其他股東持股從83.86%降至81.68%，債券持有人將持有3.47%股份。