馬士基賭「氣」再下大單

繼地中海航運和法國達飛之後，丹麥航運巨頭馬士基也將拋出重磅新單，計劃斥資約200億元訂造LNG雙燃料貨櫃船。憑藉明顯的價格優勢，中國船廠有望成為這批訂單的最大贏家。
據貿易風消息，馬士基計劃訂造最多12艘18000TEU雙燃料LNG動力貨櫃船，並為此邀請船廠就8+4艘、以及6+6艘兩種方案進行報價，報價截止日期為8月1日。這批新船總金額在25億至28億美元（約合人民幣179.60億元至201.15億元）之間，交付時間將設定在2029年。馬士基希望在今年年內敲定新造船項目。
船舶經紀人普遍預計，考慮到價格因素，馬士基最終可能會選擇中國船廠下單訂船。目前，中韓船廠對此類規格的LNG雙燃料貨櫃船報價差距約為2000萬美元，對於馬士基這樣的批量訂單來說，選擇韓國船廠所需要支付的溢價將變得更加明顯。
作為參考，今年年初達飛曾在中韓船企訂造了多達24艘18000TEU雙燃料LNG動力船，其中江南造船承接的12艘訂單單船價格約為2.07億-2.08億美元，而HD韓國造船海洋承接的12艘訂單船價則為2.154億美元。
如果馬士基推進本輪招標，這將是其第二輪LNG雙燃料貨櫃船訂單。去年，原本堅定投資甲醇燃料的馬士基突然轉向，公開宣布將投資LNG雙燃料船。去年下半年，馬士基自身作為船東在中韓三家船廠訂造了多達20艘LNG雙燃料貨櫃船，總運力約為30萬TEU。
其中，揚子江船業接獲馬士基2艘9000TEU和6艘17000TEU貨櫃船訂單，兩型船的造價分別為每艘1.3億美元和每艘2.1億美元；新時代造船接獲6艘15000TEU船訂單，每艘造價約為2億美元；韓華海洋也獲得了6艘15000TEU船訂單，單價約為2.1億美元。
除了上述20艘自有船舶訂單之外，克拉克森的數據顯示，去年馬士基還與多家船東合作訂造了34艘雙燃料貨櫃船，總運力約為46萬TEU。其中包括Seaspan在揚子江船業訂造的4艘9000TEU甲醇雙燃料船、8艘9000TEU雙燃料LNG動力船和10艘17000TEU雙燃料LNG動力船，以及Seaspan和挪威SFL Corporation各自在新時代造船訂造的5艘16800TEU雙燃料LNG動力船，此外還有日本船東Lepta Shipping在揚子江船業訂造的9000TEU雙燃料LNG動力船。
至此，馬士基基本完成了其在2024年8月發布的船隊更新計劃中披露的預定訂單。據了解，去年8月馬士基宣布正在籤署雙燃料貨櫃船的新船訂單和定期租船合同，計劃訂購和租賃約50-60艘雙燃料貨櫃船，總計約80萬TEU，其中約30萬TEU為自有船舶，其餘50萬TEU則將通過定期租船協議租賃運營。
今年2月曾有報導稱，馬士基正在向三家中國船廠進行詢價，計劃訂造多達12艘15000TEU雙燃料LNG動力貨櫃船，包括國有和民營船廠。然而，在2月底美國貿易代表辦公室（USTR）提出將對中國建造船舶徵收巨額港口費之後，馬士基的這筆訂單未能取得實質性進展。
據了解，馬士基是目前全球第二大集運公司。Alphaliner的最新數據顯示，截至目前馬士基船隊運力共計741艘461萬TEU，包括341艘自有船舶和400艘租入船舶，市佔率約14.2%。此外，馬士基還有49艘在建新船，共67萬TEU，佔現有船隊比例14.4%。
今年以來，雖然全球新船訂單增速較去年明顯放緩，但貨櫃船訂單卻在不斷湧現。根據克拉克森的數據，今年前7個月貨櫃船新船訂單共計246艘251萬TEU，已經超過了2023年全年217艘159萬TEU的訂單水平，相當於2024年全年465萬TEU新船訂單量的54%，而去年貨櫃船新船訂單創下了歷史最高紀錄。
作為馬士基主要的競爭對手，全球最大集運公司地中海航運今年一直活躍在新造船市場上。今年2月，地中海航運與長宏國際再籤4艘21700TEU雙燃料LNG動力貨櫃船訂單。4月，地中海航運又在恆力重工增訂6艘22000TEU雙燃料LNG動力貨櫃船。6月，地中海航運在長宏國際增訂4艘21700TEU雙燃料船，在外高橋造船增訂4艘21000TEU雙燃料船。7月，地中海航運繼續在長宏國際追加訂造2艘同型船，在韓通船舶重工和招商局重工（江蘇）分別訂造3艘21000TEU雙燃料船，同時還在恆力重工增訂2艘22000TEU雙燃料船。
全球第三大集運公司達飛今年也已經在江南造船和HD韓國造船海洋分別訂造了12艘18000TEU雙燃料LNG動力船。最近有消息稱，達飛正計劃訂造最多12艘21000TEU至24000TEU級貨櫃船，並已向多家亞洲船廠發出詢價，這是達飛兩年來首次訂造2萬箱以上超大型貨櫃船。
值得一提的是，達飛目前船隊運力達到685艘402萬TEU，手持訂單也高達94艘149萬TEU，佔現有船隊運力37.1%。以目前的手持訂單來看，待在建新船全部交付後，達飛的船隊運力將超過馬士基躋身全球第二位。