| 快递搜·KdSo >> 物流电商新闻 ４０００億造船巨無霸誕生！中國神船啟航在即－快遞搜
此前，中國船舶工業股份有限公司（中國船舶）擬以向中國重工全體股東發行A股股票的方式換股吸收合併中國船舶重工股份有限公司（中國重工）。本次交易已經獲得中國證監會出具的《關於同意中國船舶工業股份有限公司吸收合併中國船舶重工股份有限公司註冊的批覆》。 此次交易中，中國船舶為吸收合併方，中國重工為被吸收合併方。雙方換股價格經除權除息調整後，中國船舶換股價格為37.59元/股，中國重工為5.032元/股，換股比例為1:0.1339，即每股中國重工股票可換得0.1339股中國船舶股票。 本次交易將導致中國重工不再具有獨立主體資格並被註銷，屬於《上海證券交易所股票上市規則（2025年4月修訂）》（簡稱《上市規則》）第9.7.1條第一款第（六）項規定的「公司因新設合併或者吸收合併，不再具有獨立主體資格並被註銷」，可以向上交所申請主動終止上市的情形。 根據《上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指南第2號——業務辦理（2025年4月修訂）》之第九號現金選擇權的規定，中國重工將於現金選擇權申報截止日的次一交易日向上交所提交主動終止上市申請。 根據《上市規則》及其他相關業務規則，上交所將在收到中國重工提交的主動終止上市申請文件之日後5個交易日內，作出是否受理的決定，並在受理後的15個交易日內作出是否同意公司股票終止上市的決定。若上交所作出同意中國重工股票終止上市的決定，公司將在上交所公告公司股票終止上市決定之日起5個交易日內摘牌並終止上市。主動終止上市公司股票不進入退市整理期交易。 為確保異議股東現金選擇權的實施順利進行，中國船舶與中國重工股票將自2025年8月13日（即異議股東現金選擇權申報日）開市起連續停牌。其中中國重工股票直至終止上市，不再復牌，2025年8月12日為中國重工A股股票最後一個交易日。 中國船舶表示，可以申報行使收購請求權的異議股東持股數量預計約為不超過1853.85萬股。本次交易的異議股東收購請求權行權價格為30.02元/股。8月4日，中國船舶股票收盤價為34.04元/股，相較於本次收購請求權的行權價格溢價13.39%。 在上交所批准中國重工終止上市申請後，中國重工將刊登終止上市公告，中國船舶將發布換股實施公告並確定換股實施股權登記日。隨後，中國重工終止上市，中國船舶開始實施換股。 據了解，去年9月，中國船舶和中國重工共同發布重組交易預案，金額高達1151.50億元。本次重組交易是截至目前A股資本市場有史以來規模最大的重組項目，也是截至目前全球船舶行業交易金額最大的企業合併案例。 本次換股吸收合併完成後，中國重工將終止上市並註銷法人資格，中國船舶將承繼及承接中國重工的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務。中國船舶作為存續公司，總資產規模將超過4000億元，年收入規模突破1300億元，將成為全球規模最大、業務最完備的上市造船巨頭。 中國船舶和中國重工均為中國船舶集團核心軍民品主業上市公司。其中，中國船舶聚焦船舶海工裝備和海洋科技應用領域，主要業務包括造船業務（軍、民）、修船業務、海洋工程及機電設備等，主要產品為軍用艦船、貨櫃船、散貨船、液化氣船、大型郵輪、軍輔船、特種艦船、海工輔助船及其他機電設備等。業務主體為江南造船、外高橋造船、中船澄西、廣船國際四家子公司，系國內規模最大、技術最先進、產品結構最全的造船旗艦上市公司。 中國重工主要從事艦船研發設計製造業務，涵蓋海洋防務及海洋開發裝備、海洋運輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機電裝備、戰略新興產業及其他；主要產品包括海洋防務裝備、海洋運輸裝備、海洋科考裝備和海洋開發裝備等。旗下擁有大連造船、武昌造船、北海造船等國際知名的現代化造船企業。 2024年，中國船舶共承接船舶訂單154艘1272.46萬載重噸，中國重工共承接新船訂單103艘1589.95萬載重噸。兩家企業去年合計承接新船訂單257艘2862.41萬載重噸。根據克拉克森的數據，2024年全球新船訂單共計2412艘約1.7億載重噸，按載重噸計中國船舶和中國重工去年共拿下了全球16.84%的新船訂單。 本次合併完成後，中國船舶股份將整合中國重工旗下的大連造船、武昌造船、北海造船等優質資產，推動中國船舶股份與中國重工所屬船舶修造及配套業務的協同優化，具備從資產規模、技術實力、交付能力到全球市場佔有率等多維度重塑行業格局的實力，並將匯聚資本市場各方合力，集智而為構建全球稀缺性龍頭企業的估值邏輯。 此外，為進一步避免同業競爭，中國船舶集團承諾在三年內剝離滬東中華不宜注入上市公司的資產，使滬東中華符合注入上市公司條件。滬東中華是全球頭部造船企業之一，目前由中國船舶集團持股100%，主要從事船舶製造及海洋工程業務，主要產品包括防務裝備、大型LNG船、超大型貨櫃船、海洋工程及特種船等。 访问：1
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