在正式登陸資本市場前夕，Capital Tankers Corp 完成了一筆遠超預期的融資。受投資者踴躍認購推動，公司將原定募資規模大幅上調至5億美元，並計劃於下月在泛歐交易所奧斯陸成長板（Euronext Growth Oslo）掛牌交易。Capital Tankers表示，本次股份發行獲得數倍超額認購，市場反應顯著強於預期。在此背景下，公司董事會決定將基礎發行規模從約3億美元提升至4.35億美元，同時將超額配售（greenshoe）額度由約4,500萬美元擴大至6,500萬美元。最終，本次發行以每股134挪威克朗的價格向超過900名投資者配售3,570萬股，交易總規模達到48億挪威克朗（約合5億美元）。按此計算，公司發行後股權估值約為182億挪威克朗。公司將新發行超過3,100萬股股份，募集資金總額約42億挪威克朗，另通過超額配售機制補充發行部分股份。按照既定規劃，募集所得資金將主要用於支付22艘在建油輪的剩餘資本開支，同時補充營運資金及滿足一般公司用途。公司亦表示，融資規模的擴大將為其在市場條件合適時行使額外新船訂單選擇權提供更充足的彈性空間。若監管審批順利，相關股份預計將於3月17日前後開始交易。公司未來還計劃申請轉板至奧斯陸主板市場，並不排除在適當時機尋求赴美上市的可能性。據了解，Capital Tankers 本次融資額是自 2005 年夏季貨櫃巨頭 Seaspan Corp 融資 6 億美元以來，航運公司上市融資額最高的一次。Capital Tankers為 Evangelos Marinakis 旗下 Capital Group新設平臺，將專注於原油油輪板塊，並承接 Capital Maritime & Trading此前訂造的相關船舶資產。公司戰略核心在於提高現貨及短期期租市場敞口，同時通過規模化與技術升級實現具有競爭力的運營成本結構。公司將以30艘原油輪起步，船型涵蓋VLCC、suezmax 及 aframax/LR2，其中多數船舶仍處於建造階段。此外，公司還握有13艘新造船選擇權，有效期至2026年底。上市完成後，Capital Maritime 預計仍將持有約74%的股份，自由流通比例約為26%。隨著本次募資規模上調，公眾持股比例較原方案中不足20%的水平顯著提升，市場流通性與機構參與度有望同步增強。 資料來源：海運圈聚焦