| 快递搜·KdSo >> 物流电商新闻 無人物流車市場格局變革：新玩家的機遇、挑戰與行業影響－快遞搜
2025年，無人物流車賽道迎來「新玩家扎堆入局」的爆發期。僅這個月，德賽西威「川行致遠」、佑駕創新「小竹無人車」相繼登場，讓處於「技術驗證期邁向規模化商用」的無人物流車市場競爭更趨激烈。新玩家能否打破新石器、九識等先發企業構建的現有格局，成為行業下一階段的看點。 一、市場爆發：規模擴張與格局鬆動的「窗口期」 無人物流車市場的火熱，源於需求、政策雙輪驅動，而銷量的快速增長，為新玩家入局提供了「窗口期」。 1.市場爆發的核心邏輯 需求端痛點凸顯：城市末端物流、環衛、配送等領域，面臨人力成本持續上漲、組織效率優化的迫切需求，無人配送成為解決「最後一公裡」效率問題的關鍵方案。 政策端保駕護航：國家層面法律法規不斷完善，多地逐步開放無人物流車路權，為行業從「試驗」走向「商用」提供了政策基礎。 2.銷量增長折射市場潛力 根據行業數據與預測，無人物流車市場正加速突破： 2024年，我國無人物流車出貨量約6600臺； 2025年上半年，交付量已突破1.2萬臺，超2024年全年近一倍； 東吳證券預測，2025年全年銷量將突破3萬臺，市場規模呈「爆發式增長」。 3.現有格局：「先發優勢明顯，但未形成壟斷」 當前市場呈現「多元競爭」態勢，先發企業雖佔據領先，但未形成絕對壁壘： 行業資深人士指出，現有格局的 「鬆動空間」 在於：先發企業的優勢集中在 「交付量」 和 「早期合作關係」，但在技術迭代、生態整合、成本控制等維度，新玩家仍有追趕機會。 二、新玩家圖鑑：「跨界力量」 如何衝擊現有格局？ 2025 年入局及潛在的新玩家，多來自汽車、自動駕駛、科技等領域，憑藉 「跨界優勢」 試圖重塑競爭規則，可分為 「已入局者」 和 「潛在入局者」 兩類。 1. 已入局新玩家：帶著 「差異化武器」 進場 德賽西威（川行致遠） 核心優勢：深耕汽車領域近 40 年，具備成熟的規模化量產能力、汽車供應鏈整合經驗，在車規級硬體製造、可靠性控制上有天然優勢。 戰略動作：暫未公布具體交付目標，但依託汽車產業積累，有望快速突破 「量產關」，主打 「高可靠性 + 低成本」 路線。 佑駕創新（小竹無人車） 核心優勢：聚焦自動駕駛技術，在感知算法、決策系統上有深厚積累，可快速將乘用車智駕技術遷移至無人配送場景。 戰略動作：明確提出 2026 年實現 1 萬臺交付，目標直指追趕新石器、九識，主打 「技術領先 + 場景適配快」 路線。 2. 潛在新玩家：「巨頭級力量」 或成格局顛覆者 Momenta、華為、比亞迪等企業雖未正式下場，但憑藉技術、生態或製造優勢，一旦入局將對市場產生 「強衝擊」： Momenta 核心籌碼：在乘用車城區領航輔助駕駛（NOA）市場佔有率達 60.1%，軟體算法能力頂尖，技術遷移成本低。 進展：已在組建團隊，籌備進軍無人物流車領域，若入局將主打 「算法驅動 + 場景快速迭代」。 華為 核心籌碼：擁有 MDC 智能駕駛計算平臺等核心技術，通過 「技術賦能夥伴」 已實現落地（如 2021 年支持矩陣數據科技推出 L4 級物流車），生態整合能力強。 潛在路徑：大概率延續 「不造車，只做技術供應商」 模式，通過為無人物流車企業提供底層技術，間接影響市場格局。 比亞迪 核心籌碼：整車製造能力成熟，刀片電池技術領先（可提升無人物流車續航與安全性），曾與 Nuro 聯合推出無人送貨車，有場景落地經驗。 優勢點：能通過 「電池 + 整車製造」 垂直整合降低成本，主打 「高性價比 + 長續航」 產品，快速切入規模化市場。 這些潛在玩家的共同特點是：不缺資金、技術或場景，一旦入局即可跳過 「技術驗證」 階段，直接向 「規模化商用」 發力，其帶來的不僅是市場份額的爭奪，更可能推動行業技術標準、成本結構的重構。 三、新玩家的 「四道坎」：打破格局難在何處？ 儘管新玩家手握 「差異化優勢」，但要撼動現有格局，仍需跨越市場、政策、運營、成本四大障礙。 1. 市場信任與合作壁壘：「2-3 年沉澱期」 難繞過 無人物流車直接關聯物流效率、貨物安全及公共運輸安全，新玩家需與地方政府（獲取路權）、大型物流 / 電商企業（獲取訂單）建立深度信任，而這一過程往往需要 2-3 年的案例積累。 現有玩家已形成穩定合作：例如新石器是順豐無人車領域的最大供應商，其設備已融入順豐末端配送的日常流程；九識也與中國郵政等企業達成長期合作。 新玩家的 「替代成本」 高：企業更換無人配送設備，需重新適配調度系統、培訓運維人員，若新玩家無法證明產品在穩定性、適配性、性價比上的 「絕對優勢」，難以撬動現有合作。 2. 路權獲取：「一城一策」 的碎片化難題 路權是無人物流車落地的 「基礎前提」，但目前國內僅深圳、蘇州等少數城市實現規模化路權開放，且不同城市的技術標準、備案流程、安全監管要求差異極大。 新玩家需 「逐個突破」：針對不同城市的政策要求調整產品參數、提交備案材料，不僅耗費大量人力物力，還可能因政策變動導致前期投入 「打水漂」。 先發玩家已佔得先機：新石器、九識等企業已在多個城市完成備案，形成 「路權地圖」，新玩家需從零開始，時間成本更高。 3. 運營體系：「賣硬體」 不如 「建生態」 無人物流車並非 「一賣了之」，而是需要配套的車隊調度系統、實時運維服務、數據迭代體系等全鏈條支持，屬於 「重運營」 行業。 現有玩家已積累成熟經驗：例如新石器通過數千臺設備的運營，形成了一套高效的調度、運維流程，能快速響應突發問題（如車輛故障、路徑調整）。 新玩家需 「從零搭建」：搭建運營體系不僅需要巨額資金投入，還需積累足夠的場景數據（如不同天氣、路況下的行駛策略），短期內難以形成競爭力。 4. 技術適配與成本控制：「規模不足」 的兩難困境 無人物流車需適配快遞城配、工業物流、園區配送等多樣化場景，不同場景對載重、續航、自動駕駛精度的要求差異極大，而成本控制與量產規模直接掛鈎。 新玩家陷入 「規模 – 成本」 死循環：量產規模不足時，難以通過 「規模效應」 降低零部件採購、生產製造成本，導致產品價格偏高；若降價爭奪市場，又會陷入 「利潤微薄」 的困境。 現有玩家已形成成本優勢：新石器、九識年交付量達萬臺級，在供應鏈議價、生產效率上均優於新玩家，可通過 「薄利多銷」 鞏固市場份額。 四、格局未定，競爭加速行業成熟 無人物流車市場的 「格局之爭」 才剛剛開始。新玩家的加入，雖然面臨多重挑戰，但憑藉技術、製造或生態優勢，有望在局部領域（如特定場景、特定區域）實現突破，打破 「先發企業壟斷頭部份額」 的初步平衡。 從短期看，新石器、九識仍將憑藉交付量、合作資源佔據優勢，新玩家更多是 「分食增量市場」 而非 「顛覆存量格局」；但長期來看，若華為、比亞迪等巨頭級玩家正式入局，憑藉其在技術、供應鏈、生態上的壓倒性優勢，可能徹底重構市場秩序 —— 例如華為的技術輸出或推動行業算法標準統一，比亞迪的製造能力或拉低行業整體成本，進而倒逼現有企業加速創新。 無論最終格局如何演變，新老玩家的競爭本質上是 「技術、效率、生態」 的較量，而這場較量的最大受益者將是行業本身：競爭會推動無人物流車的技術迭代更快、成本更低、場景適配更全，加速其從 「商用試點」 走向 「規模化普及」，最終成為城市末端物流的 「基礎設施」，為消費者帶來更高效、便捷的服務。對於新玩家而言，能否抓住 「規模化商用前的最後窗口期」，突破自身短板、放大核心優勢，將決定其能否在未來的市場格局中佔據一席之地。 访问：9
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