2025年11月5日，中國船舶集團（香港）航運租賃有限公司（股票代碼：3877.HK，以下簡稱「公司」）在香港聯合交易所成功發行三年期10億元人民幣境外高級無抵押固息債券。本次債券在公司30億美元境外中期票據計劃框架下發行，是公司首單離岸人民幣債券，標誌著公司在國際資本市場的融資能力與平臺建設再進一步。 本次債券發行獲得了全球機構投資者的踴躍認購，覆蓋包括銀行、券商、資管、理財、基金等各類機構投資人，峰值訂單規模超發行規模的3.8倍。經過激烈定價角逐，最終債券票面利率定為1.95%，較初始價格指引大幅收窄50個基點，充分彰顯了公司的良好形象和品牌影響力，也展示出市場對公司信用資質、市場地位及戰略發展前景的高度認可。 把握市場機遇，發行決策彰顯戰略前瞻 面對2025年美元利率持續高企的外部環境，公司精準把握離岸人民幣債券利率處於歷史低位的發行窗口，結合實際經營與資金需求，主動選擇人民幣作為融資幣種，實現了較同期限美元債券的顯著成本節約，進一步壓降融資成本。此次發行幫助公司進一步拓寬融資渠道、統籌優化負債結構，實現綜合融資成本維持行業較低水平。 融資與戰略協同，深化金融賦能主業 本次債券募集資金將主要用於公司人民幣船海項目的投放與運營，助力推進船舶項目人民幣結算業務發展，以實際行動深度參與人民幣國際化進程，助推中國造船業國際化。這既是公司踐行服務主業理念的具體體現，更是對人民幣國際化國家戰略的積極響應，實現融資效益與戰略協同的雙重目標。 公司首單離岸人民幣債券的成功發行，展現了公司積極應對全球金融市場新形勢與新挑戰的能力，是公司靈活運用境內外融資資源、構建高效多元融資體系的實際行動，為保障公司資金供給、實現高質量發展奠定了堅實基礎，也成為公司深化資本市場合作、拓寬融資渠道的重要裡程碑。 資料來源：海運圈聚焦